Рынок алкогольной продукции в России: итоги-2017

Рынок алкогольной продукции в России: итоги-2017

Категория: Исследования

05 / 03 / 2018

20113 просмотров

147 4.0816326530612 5

Согласно государственной статистике, в 2017 году алкогольный рынок России увеличил производство, но снизил объемы продаж, продолжая тенденцию с 2014 года.

В 2016 году производители продали вина 96 869,47 тыс. декалитров, а в 2017 году уже 78 224,84 декалитров. Объем продаж снизился на 18 644,63 тыс. декалитров или на 20%. Такой же спад наблюдался и в реализации других видов алкоголя.

Что характерно, импорт алкоголя при этом вырос, причем наиболее резко — объем ввоза натуральных виноградных вин из Франции и Италии. Также поднялись цены российских производителей: сильнее всего подскочила стоимость вин и коньяков. То есть, потребители не стали меньше пить, они лишь переключились на импортные напитки.

Рынок алкогольной продукции в России

Пиво по-прежнему остается лидером в структуре потребления. Крупные холдинги переключаются на дешевый и среднеценовой сегменты. Место премиальных сортов занимает крафтовое пиво, чей объем на рынке неуклонно растет: уже в 2016 году его доля поднялась на 35%. В 2017 году спрос на крафт продолжил увеличиваться.

Все статистические данные, приведенные ниже, взяты из открытых баз Росстата, если не указано иное. Анализ рынка алкогольной продукции в России 2017 включает в себя рассмотрение индустрий пива, вина и крепкого алкоголя (водки и коньяков). Что происходило в 2017 году?

Читайте также: «Анализ алкогольного рынка России: итоги 2015 года и прогноз на 2016»

Производство

Производство алкогольной продукции в целом возросло в 2017 году на 2 156,83 декалитров или на 1%. Рост произошел благодаря водке и плодовому вину: объемы выросли на 8% и 147% соответственно. Также выросло производство коньяка на 11%. Остальные виды алкоголя производились в меньших количествах. Игристые и виноградные вина, другие напитки продолжают тенденцию с 2014 года — их объемы производства постепенно снижаются.

Производство в натуральном выражении спирта этилового, алкогольной и спиртосодержащей продукции в России (декалитры), 2014-2017 года

Производство в натуральном выражении спирта этилового, алкогольной и спиртосодержащей продукции в России (декалитры), 2014-2017 года

Рынок пива в России: производство

Пиво в России играет преобладающую роль — особенно в объеме розничных продаж и потребления. Если сравнить потребление пива на душу населения с другими видами алкоголя (см. на графике ниже), то заметно, насколько сильно оно лидирует.

Продажа алкогольных напитков в РФ 2014-2016 гг

Продажа алкогольных напитков в РФ (2014-2016 года)

Рынок пива зависит от погоды: при жаркой погоде объемы производства растут, при холодной падают. В первом полугодии 2017 года рынок пива стабилизировался и начал расти, а в июне уже наблюдалось снижение производства. Май 2017 принес предприятиям рост на 6.3%, а июнь — спад на 11.7%.

Основной фактор, повлиявший на рост производства до мая — погода в 2016 году. Жаркое лето заставляло потребителей покупать больше пива, и это создало «подушку безопасности» для пивоваров, которые смогли продолжить позитивный тренд почти до середины следующего года. Но лето 2017 года было прохладным, поэтому объемы рынка выглядели уже не так радостно.

Производство пива в России в 2015-2017 года.

Производство пива в России в 2015-2017 годах

Кроме погоды, повлияли законодательные ограничения: с 1 января 2017 года депутаты запретили продажу пива в ПЭТ-упаковках больше 1.5 литра. Меру придумали, чтобы снизить потребление алкоголя. Однако потребители не стали меньше пить. Они переключились на другие, более дешевые виды алкоголя, предпочитая не переплачивать за тару. «Раз уж все равно платить больше, то лучше взять водки» — популярный ход мысли у потребителей, что и увеличило продажи крепкого алкоголя.

Еще один тренд на пивном рынке России — удешевление брендов. Крупные холдинги (Heineken, Efes, Carlsberg Group) стали больше ориентироваться на дешевый сегмент рынка. На это повлиял спад продаж, а также поведение региональных пивзаводов. Местные пивовары привлекают покупателей экономичным продуктом. Теперь мейнстримовый сегмент — это не среднеценовое пиво, а дешевое.

Тренд на пивном рынке России — удешевление брендов

Премиальные и интернациональные бренды тоже становятся более доступными, переходя на «этаж» средних цен. Место премиальных продуктов заняло крафтовое пиво. Крафт-пивовары предлагают необычные сорта со множеством вкусов, в этом отношении опережая крупные компании.

Единственный минус — относительно высокая цена из-за особенностей производства. Но если сравнивать цены с импортом такого же качественного продукта, то местный крафт ощутимо дешевле. Зарубежный стаут может стоить 200 рублей за литр, а такой же стаут, произведенный на месте — 100 рублей.

Объемы крафта на рынке постепенно растут. Уже за 2016 год доля этого пива выросла на 35%. В целом по стране крафт занимает 1% рынка, а в Санкт-Петербурге — 2.5%. Поэтому Питер и называют крафтовой столицей.

Объемы крафта на рынке постепенно растут

Потребители настолько охотно покупают крафт, что холдинги тоже начинают производить пиво под этим брендом. Heineken выпустила пиво I AM STEPAN RAZIN, а «Сибирская корона» представила «Таежный бурый», «Амурский нрав», «Алтайский ветер».

Рынок вина в России: производство

Виноделы России в 2017 году отметили снижение продаж. По мнению аналитиков причины этому — борьба с алкоголизацией и снижение доходов у потребителей. Люди покупают меньше дорогого вина, переключаясь на бюджетные варианты.

Хотя в ресторанах алкогольные карты поменялись — предлагается больше вина от российских производителей, чем раньше. Сомелье включают региональное вино в свои рекомендации, это обусловлено повышением качества производства.

Рынок вина в России

Все же по сравнению со спросом на пиво и водку, вино в России пьют значительно меньше. Производство вин в 2017 году снизилось:

  • игристые и шампанские — спад на 13%;
  • ликерные вина — на 31%;
  • виноградные вина — 13%.

А вот производство плодовых вин выросло на 147%. Это связано с тем, что подобные вина составляют львиную долю бюджетного рынка. Потребители переключились с дорогих виноградных вин на экономные варианты.

Алкогольный рынок России 2017: производство крепких напитков

В России производятся следующие виды крепкого алкоголя:

  • водка;
  • коньяк и бренди;
  • наливки и настойки.

Несмотря на уход большой части рынка в «тень» из-за высоких акцизов (в 2017 году акциз на крепкий алкоголь составил 523 руб. за литр), производство легальной водки повысилось на 8%. В 2017 году было произведено 79 778,52 декалитров. Объемы коньяка увеличились на 11% и составили 8 492,90 декалитров за тот же период.

Цены производителей выросли на 4,2%, до 1 123 руб. за декалитр. Розничная стоимость водки в 2017 году выросла на 3,8% в сравнении с уровнем 2016 года, ее величина равна 594,8 руб. за литр. Цены производителей на коньяк выросли на 2,9%, до 3 850 руб. за декалитр. Розничные цены поднялись на 4,2% до 1 275,5 руб. за литр.

Алкогольный рынок России 2017

Рынок алкоголя в России: продажи

Продажи согласно Росстату снижаются, несмотря на увеличение производства отдельных видов алкоголя. Даже водку в 2017 году продавали в меньших объемах. В 2017 году продали меньше «огненной воды» на 28%. Такая же тенденция наблюдалась у остальных видов алкоголя.

Возможные причины: повышение цен и снижение доходов населения. Цены повысились по двум основным причинам — рост акцизов и запрет на тару объемом более 1,5 литров. Второе особенно сильно повлияло на пиво.

Депутаты считали, что это должно было мотивировать потребителей пить меньше. На деле же выросли очереди в магазинах — причем не в маленьких специализированных бутиках, а в супермаркетах. Ради экономии потребители стали покупать дешевый алкоголь в больших сетях.

Продано алкогольной продукции в натуральном выражении (тыс.декалитров) за 2014-2017 гг

Продано алкогольной продукции в натуральном выражении (тыс.декалитров) за 2014-2017 гг

Через полгода после запрета алкогольная промышленность привела отчеты о падении рынка на 5-10%. Из-за упадка компаниям пришлось повысить цены. Стоимость алкоголя от поставщиков в декабре 2017 года в среднем выросла на 3% по сравнению с январем того же года.

Сильнее всех подорожали наливки крепостью более 30% и виноградные вина — на 27% и 6% соответственно. Цена водки выросла на 2%, коньяки — на 3%. А вот пиво и сидр подешевели — на 4% и 12% соответственно.

Справедливости ради стоит заметить, что производители сами занимались даунсайзингом — то есть, розливом пива в меньшие емкости, при этом сохраняя цену на прежнем уровне. Но проводилась такая политика в определенных сегментах рынка, и дешевое пиво разливали в емкости по 2-3 литра, чтобы не терять покупателей. Запрет же повлиял на бренды во всех ценовых категориях.

Средние цены производителей промышленных товаров в России 2017 г.  (рубль за декалитр)

Средние цены производителей промышленных товаров в России 2017 г.  (рубль за декалитр)

Средние цены производителей алкоголя в России ежемесячно с января 2017 года по январь 2018 года. (рубли за декалитр)

Средние цены производителей алкоголя в России ежемесячно с января 2017 года по январь 2018 года. (рубли за декалитр)

Рынок алкогольной продукции в России: портрет потребителя

Чаще всего пиво покупают в супермаркетах, затем в продовольственных магазинах, а ларьки и киоски стоят на третьем месте. Среднестатистический потребитель покупает пенное 5-6 раз в месяц в супермаркете и лишь 1-3 раза в ларьках с палатками.

Предпочтения по вкусу:

  • 83% — светлое фильтрованное;
  • 7% — светлое нефильтрованное;
  • 10% — темное пиво.

По крепости предпочитают пиво 3-5,5%. Лишь 10% потребителей покупают напиток с крепостью более 5,5%. Еще меньше выбирают легкое и безалкогольное — 3%.

Рынок алкогольной продукции в России

Критерии выбора пива всего два: крепость и тип. Больше половины потребителей пьют его дома либо в гостях, просматривая передачи, спорт и фильмы. Половина дополняют пивом трапезу. Чуть меньше половины обязательно берут его с собой, выезжая на шашлыки.

Чтобы разработать бренды с точным прицелом на аудиторию, обращайтесь в брендинговое агентство KOLORO!

Портрет потребителя вина

Вино в России больше пьют женщины, чем мужчины — 54% против 46%. Чаще его употребляют граждане 31-45 лет, остальные категории пьют меньше. Больше любят полусладкие и сладкие вина, хотя в 2017 году производители отметили рост интереса к полусухим и сухим. Предпочтение сухих вин обычно связывают с повышением культуры пития.

Распределение потребителей вина по полу и возрасту

Распределение потребителей вина по полу и возрасту

Предпочтения россиян в вине

Предпочтения россиян в вине

Лидером по продажам вина в России остаются Архангельская, Ленинградская и Московская области. В десятку регионов не входят традиционные винодельческие регионы — из-за большого количества «тени». Жители сами делают домашние напитки, не отчитываясь перед государственной статистикой.

Продажи вина по регионам России в 2017 году

Продажи вина по регионам России в 2017 году

Цены на вино продолжают расти — еще одна причина низкого спроса россиян на него. Потребители выбирают два варианта: либо дешевое пиво, либо уж потратить деньги на крепкий алкоголь. Это распространенная тенденция в странах с низким уровнем доходов. Чем выше благосостояние населения, тем чаще люди предпочитают вина.

Рост цен на вино с 2012 по 2017 год в России

Рост цен на вино с 2012 по 2017 год в России

Портрет потребителя крепкого алкоголя

Водку предпочитают больше мужчин, чем женщин — 52% и 48% соответственно:

  • 37% потребителей — в возрасте 31-45 лет;
  • 26% — 18-30 лет;
  • 24% — 46-55 лет.

Согласно исследованию Synovate Comcon, чаще водку выбирают граждане двух противоположных общественных статусов: руководители высшего звена и работники физического труда. Сотрудники интеллектуального труда чаще выбирают коньяк, вино, шампанское.

Читайте также: «Название водки для китайского рынка»

Женатые мужчины употребляют водку в 2 раза чаще, чем холостые. Также больше пьют работающие, чем безработные — 35,2% против 24,4%. На частоту употребления влияет и вес — полные люди пьют больше худых и с нормальным весом.

Таблица результатов проведенного опроса

Таблица результатов проведенного опроса

Рынок алкогольной продукции в России 2017: ведущие производители

Крупнейшие производители пива в России:

  • «Балтика» (Carlsberg);
  • «САН ИнБев» (AB InBev);
  • Heineken;
  • «Эфес Рус» (Anadolu Efes).

В совокупности четыре компании занимают более 70% российского рынка.

«Балтика» (Carlsberg) основана в 1990 году и базируется в Санкт-Петербурге. Продукция производится на 8 заводах, в компании трудится 7 400 специалистов. Ее бренды экспортируются в 75 стран мира, в 43 из них «Балтика» — единственный импортер российского пива. В портфолио имеется более 40 марок, самые известные в России: «Балтика», Carlsberg, Tuborg, Zatecky Gus.

Бренды Carlsberg

Бренды Carlsberg

Heineken в России работает с 2002 года. «Объединенные пивоварни Хейнекен» производят пиво на семи заводах по всей стране. Именно эта компания эксклюзивно поставляет Guinness Draught и Kilkenny в России. Другие известные бренды: Heineken, Amstel, «Три медведя», «Степан Разин».

«САН ИнБев» (AB InBev) — компания базируется в Москве. Работает с 1999 года, держит 5 заводов. В 2017 году холдинг объявил о слиянии площадок в России и Украине с предприятиями Efes Rus. Основные бренды: Bud, Stella Artois, Hoegaarden, «Клинское», «Толстяк», «Сибирская корона».

Компания «Эфес Рус» открыла первое производство в Москве в 1999 году. В России работает 5 заводов, теперь объединенных с производствами «САН ИнБев». Основные бренды: Efes Pilsener, «Старый Мельник», «Белый Медведь».

Рынок алкогольной продукции в России 2017

Крупнейшие производители вина

В России вино производят в нескольких регионах:

  • Краснодарский край;
  • Ростовская область;
  • Ставропольский край;
  • Республика Дагестан.

География производства вин в России

География производства вин в России

Площади виноградников и размер урожая с них в России

Площади виноградников и размер урожая с них в России

Крупнейшие производители:

  • «Абрау-Дюрсо»;
  • «Кубань-вино»;
  • «Лефкадия»;
  • «Фанагория».

«Абрау-Дюрсо» специализируется на шампанских и игристых винах. Винодельня основана в 1870 году, в 2010 ее игристое вино получило премию на конкурсе International Wine & Spirit Competition. Это наиболее известный бренд шампанского в России. «Абрау-Дюрсо» занимает 14% премиального рынка игристых вин.

«Абрау-Дюрсо»

«Кубань-вино» производит виноградные и игристые вина, коньяки. Завод основан в 1956 году на Таманском полуострове. В 2003 году вошел в состав холдинга «Ариант», после чего был модернизирован, в 2004 году наладил сотрудничество с компаниями французской провинции Шампань. По итальянской технологии производится более 100 наименований. Известные бренды: «Шато Тамань», «Красностоп», «Аристов».

«Кубань-вино»

«Лефкадия» базируется в Краснодарском крае и работает с 2004 года. Это некрупное предприятие, здесь всего 60 сотрудников, но продукция входит в премиум-сегмент. Вина получили премии Decanter World Wine Awards и The International Wine and Spirit Competition. Кроме вин, компания производит сыры, масла, мед. Известные бренды: «Лефкадия», «Ликурия», «Темелион».

«Лефкадия»

«Фанагория» основана в 1996 году, а предшественником компании был Сенновский винзавод, построенный в 1957 году. Виноградники занимают более 3 000 га, в 2017 году предприятие произвело 2 184 тыс. дал алкогольной продукции. Компания выпускает вина, шампанские и крепкие напитки (коньяки, водка, бренди, бальзамы). Известные бренды: «Фанагория», Cru Lermont, «Номерной Резерв», «Ледяное вино».

«Фанагория»

Крупнейшие производители водки и коньяка

Крупнейшие производители водки:

  • ОАО «Синергия»;
  • ЗАО «Русский алкоголь»;
  • ОАО «Татспиртпром»;
  • ОАО «Башспиртпром».

ОАО «Синергия» (BELUGA GROUP) основана в 1999 году и базируется в Москве. Производит водку, настойки, бальзамы на шести основных заводах по всей стране. Численность сотрудников — более 9 тысяч человек. Известные бренды: водка Beluga, «Мягков», «Беленькая», коньяк «Каменный лев», «Старая гвардия», виски Fox and Dogs, бальзам «Уссурийский».

ОАО «Синергия»

ЗАО «Русский алкоголь» («Руст Россия») основан в 2003 году и насчитывает более 4 000 сотрудников. Штаб-квартира находится в Москве, а по стране работает 6 заводов. Компания запатентовала собственные способы производства спирта для водки, смешения жидкостей и скоростного розлива. Известные бренды: водка «Журавли», «Зеленая марка», «Маруся».

ЗАО «Русский алкоголь»

ОАО «Татспиртпром» базируется в Казани и производит практически все виды алкоголя от водки до вина. Компания, созданная в 1997 году, сейчас владеет семью заводами. Наиболее известные бренды: водка «Ханская», «Русская валюта», бальзам «Бугульма», коньяки «3 звезды», «5 звезд».

ОАО «Татспиртпром»

ОАО «Башспиртпром» — холдинг из семи площадок, где производится более 150 наименований алкоголя от водки до вина. Известные бренды: водка ALMAZ, «Честная», «Просторы России», бальзамы «Агидель», «Иремель».

ОАО «Башспиртпром»

Крупнейшие производители коньяка:

  • ОАО «МВКЗ КИН»;
  • ООО «Виноконьячный завод «Альянс — 1892»;
  • «Кизлярский коньячный завод» и вино-коньячный завод «Кизляр».

ОАО «МВКЗ КИН» основан в 1940 году и базируется в Москве. В 1997 году завод первым начал ввозить сырье из Франции, делая коньяки по французским технологиям. Производит коньяк, водку, настойки и виски. Известные бренды: коньяки «Московский» и «Киновский», водки Matrioshka и «Катюша», виски John Corr.

ОАО «МВКЗ КИН»

ООО «Виноконьячный завод «Альянс — 1892» основан в 1997 году в Калининградской области. Производит вина, шампанское и коньяки. Стратегический партнер — французское предприятие Tessendier&Fils. Известные бренды: коньяки «Старый Кенигсберг», «Трофейный».

ООО «Виноконьячный завод «Альянс — 1892»

«Кизлярский коньячный завод» находится, как видно из названия, в Кизляре и известен с 1885 года. Вино-коньячный завод «Кизляр» — другое предприятие в том же городе. Компании производят коньяки, водку, бренди. Известные бренды: коньяки «Багратион», «Дагестан», «Император», «Букет Дагестана».

«Кизлярский коньячный завод»

Импорт и экспорт алкогольной продукции из России

В 2017 году импорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 2.44 млрд USD, что превышает величину 2016 года на 35%. Объем импорта медленно возрастает с 2015 года.

Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в Россию, 2013-2017 года

Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в Россию, 2013-2017 года

Большую часть импорта составили виноградные вина — 990 млн USD в 2017 году. После них идет пиво — 187 млн USD за тот же период. Импорт вина вырос на 36%, а пива — на 51%.

Прирост и структура импорта в Россию в 2017 году

Прирост и структура импорта в Россию в 2017 году

Структура импорта в 2013 — 2017 году.

Структура импорта в 2013 — 2017 годах

Импорт алкогольной продукции в РФ больше всего идет из стран: Франция, Италия, Англия, Испания. Лидеры меняются в зависимости от вида алкоголя:

  • пиво — Германия, Чехия, Бельгия, Беларусь;
  • вино — Италия, Франция, Испания, Грузия, Абхазия;
  • вермут — безусловный лидер Италия;
  • сброженные напитки (сидр) — Литва, Армения, Италия;
  • водка — Беларусь, Финляндия, Швеция, Франция.

Из каких стран ввозят алкоголь в Россию

Из каких стран ввозят алкоголь в Россию

Экспорт алкогольных и безалкогольных напитков в течение 2013- 2017 годов менялся по той же кривой, что импорт: резкое снижение в 2015 году и постепенный рост в течение 2016-2017 года. В 2017 году величина экспорта составила 495 млн USD, что на 9% больше объемов 2016 года.

Экспорт из России, 2013-2017 года

Экспорт из России, 2013-2017 года

Из готовых алкогольных напитков в экспорте из России преобладает пиво. Но в целом по статьям экспорта доминируют спирты этиловые и минеральные воды.

Структура экспорта из России

Структура экспорта из России

Экспорт напитков идет в основном в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Украину, Беларусь, Латвию. Лидерство стран в экспорте не так сильно различается от вида алкоголя, как в импорте. Страны назначения в большинстве случаев совпадают:

  • пиво в основном экспортируется в Беларусь, Украину и Казахстан;
  • вино — в Украину, Китай, Латвию;
  • вермуты — в Украину, Египет, Германию;
  • сидры и медовуха — в Украину, Беларусь и Казахстан;
  • коньяк — Украина, Казахстан, Китай.

В какие страны Россия продает алкогольные и безалкогольные напитки

В какие страны Россия продает алкогольные и безалкогольные напитки

Рынок алкогольной продукции: упаковка

Крупные бренды предпочитают не экспериментировать с упаковкой. Пиво поставляется в стеклянных бутылках, жестяных банках и пластиковых ПЭТ-бутылках.

Традиционно на стеклянной и ПЭТ бутылке располагаются: этикетка, контрэтикетка и кольеретка (этикетка на горлышке). Дизайн бывает различных цветов: зеленый, золотой, синий — единого принципа нет. Хотя есть одно условие — никогда не применяется черный цвет. Отдельные черные элементы возможны, но полностью черную этикетку не делают.

Название бренда пишется большими буквами и четким шрифтом по центру. Обычно этикетка довольно абстрактна — на ней не слишком часто встречаются животные, портреты людей, на ней нет забавных принтов и юморных названий.

У Carlsberg видна тенденция — многие бренды выпускаются с рельефными надписями на бутылках, которые заменяют этикетку и контрэтикетку. Пожалуй, это единственная «вольность», которую позволяет себе крупный пивовар в дизайне бутылок.

Крафтовое пиво российских пивоварен

Крафтовое пиво российских пивоварен

Крафтовое пиво легко отличить от крупного бренда по этикетке. Оформление разное, как небо и земля. В крафте можно все: черный цвет, мелкие шрифты, не геральдические животные, чьи-то портреты. Это во всех смыслах неформальное пиво, не для мейнстрима. По сравнению с крафтом пиво от гигантов индустрии кажется скучным.

Упаковка вина

Дизайн вин российских производителей в основном соответствует классическим тенденциям. Вино разливают в бутылки классических форм — исключение составляет серия «Ледяное вино» от Фанагории, которое помещают в экстремально узкие емкости. Впрочем, это тоже соответствует мировому тренду ледяных вин.

Мы знаем, как выделить товар этикеткой на любой полке. Закажите услугу в брендинговом агентстве KOLORO!

«Ледяное вино» от Фанагории

«Ледяное вино» от Фанагории

Подавляющее большинство российских компаний оформляют бутылки в светлой гамме и приглушенных тонах. Из-за сравнительной молодости предприятий в дизайне редко применяются изображения шато, как на старинных французских брендах. Чаще используют изящные шрифты и абстрактные красивые узоры. Российские производители предпочитают оставаться в рамках классики и не слишком смело играть с дизайном.

Упаковка крепкого алкоголя

В большинстве случаев дизайн водки выполняется минималистично и в светлых тонах — видна большая часть бутылки с прозрачной жидкостью. Таким образом делается акцент на «чистоте», ведь чем водка чище, тем качественнее. Но есть и другие варианты — многоцветный декор во славу русского китча или же черные бутылки, заметно выделяющиеся на полке.

Читайте также: «Как создать эффективную водочную этикетку»

Упаковка крепкого алкоголя

Дизайн коньяков от российских производителей еще менее вариативен, чем оформление водки. Большинство брендов делаются в бежевой, темно-красной, коричневой гамме — кроме, пожалуй, «Киновского» с ярко-голубой этикеткой.

Дизайн коньяков от российских производителей

Российский рынок алкоголя: ценовая сегментация

Ценовая сегментация рынка пива

Пивоваренные холдинги ориентируются на любой кошелек и производят продукцию в нескольких сегментах:

  • супер-премиальный или лицензионный;
  • премиальный;
  • среднеценовой;
  • экономичный;
  • дешевый.

Распределение брендов Carlsberg по сегментам рынка

Распределение брендов Carlsberg по сегментам рынка

Премиальный и супер-премиальный сегменты рынка в случае брендов крупных корпораций — очень относительное понятие. Премиум сорта обладают насыщенным вкусом, необычными нотами, чего сложно добиться в промышленном производстве крупных холдингов. Тот, кто попробовал хороший стаут или лагер, никогда не назовет Tuborg премиальным. Так что сегментация пива у гигантов рынка идет не по вкусу и качеству, а по цене, устанавливаемой производителями.

Алкогольный рынок России: ценовая сегментация вина

Цена — один из основных факторов выбора вина у российских потребителей. Больше половины всего объема продаж приходится на дешевые вина. Чем сильнее растут цены, тем сильнее дифференцируется спрос: покупают либо дешевые плодовые вина, либо премиум вина высшего класса. Премиум вина остаются на низком уровне — зато в стабильных величинах, поскольку покупатели премиального сегмента не отказываются от своих привычек.

Поскольку собственное российское виноделие развито слабо и не покрывает спроса во всей стране, то ввозят много импортных вин. Недорогие вина ввозятся из малоизвестных регионов — например, португальские вина, которые были практически неизвестны на российском рынке. В основном вино закупают в больших торговых сетях: «Магнит», «Ашан», «Перекресток». В 2016 и 2017 году «Магнит» стал крупнейшим импортером вин.

Ценовая сегментация крепкого алкоголя

Девяносто процентов продаж водки — это нижний ценовой сегмент (меньше 250 руб. за бутылку). Согласно исследованию Nielsen, в 2016-2017 году в дешевом сегменте лидировали «Беленькая», «Русская валюта», «Зеленая марка». Премиальные бренды стоят в 3 раза больше дешевых, но их потребление остается стабильным.

Ценовая сегментация крепкого алкоголя

Водка — особый продукт со своим имиджем, и его дизайну нужно особое внимание. Заказывайте дизайн водки в брендинговом агентстве KOLORO!

Анализ рынка алкогольной продукции: законодательство

Алкогольный рынок в России регулируется двумя основными законами: ФЗ №171 от 22.11.1995 года и №218-ФЗ. Государство первым делом регулирует производителей, затем продавцов, стремясь снизить потребление алкоголя населением и увеличить доходы в казну.

С 2017 года в стране запретили продавать пиво в ПЭТ-таре емкостью более полутора литров. Также изменили систему ЕГАИС и порядок лицензирования: теперь еще больше субъектов рынка должны покупать лицензию. К производителям и магазинам добавились предприятия общепита. Также власти установили минимальные цены на крепкий алкоголь вместе с повышением акцизов — поэтому цены на водку и коньяки так резко выросли.

Процесс работы системы ЕГАИС

Процесс работы системы ЕГАИС

Ввод системы ЕГАИС уменьшил долю теневого рынка. Эта система отслеживает алкоголь от производителя до потребителя. На самом деле она была запущена еще лет десять назад, но до недавних пор учитывала лишь производителей и поставщиков. Теперь с 2016 года в системе должны работать все участники рынка. В 2017 году систему обновили до версии 2.0.5.

Власти запретили бизнесу часть рекламных методов — полосы в СМИ, интернет-витрины и торговые терминалы. Плюс увеличили перечень мест, где запрещено продавать и употреблять алкоголь: от культурных и спортивных организаций до вокзалов и аэропортов.

С июля 2017 года алкоголь можно покупать по водительскому удостоверению. В 2018 году во время футбольного чемпионата разрешат пользоваться личной картой болельщика.

Ввод системы ЕГАИС

Анализ алкогольного рынка России: прогноз на 2018 год

Аналитики считают, что в 2018 году возможен рост рынка на 3-5%, поскольку спрос на алкоголь остается высоким. Но развитие будет плавным, потому что государство проводит строгую политику по контролю. Акцизы, скорее всего, вырастут еще сильнее из-за дефицита бюджета.

Пока нельзя делать более детальные прогнозы, поскольку в марте 2018 будут проводиться выборы. Выборы обычно увеличивают неуверенность участников рынка — даже в нынешнем случае выборов без выбора.

В 2019 году, вероятно, снова разрешат интернет-магазины — сейчас они работают в «серой зоне». Вроде бы они запрещены, но из-за многочисленных противоречий в законодательных актах могут работать дальше.

Анализ алкогольного рынка России: прогноз на 2018 год

Контактная информация:

hi@koloro.ru

+7 (499) 112 08 50

Подготовил Александра Полторацкая

Копирайтер

comments powered by HyperComments

Бесплатная консультация. Звоните

Игорь Гема

Игорь Гема

Директор

+7 (499) 112 08 50

+7 (910) 479 24 20

gema@koloro.ru

Павел Пивовар

Павел Пивовар

Менеджер по работе с клиентами

+7 (499) 112 08 50

pyvovar@koloro.ru

Влад Коваль

Влад Коваль

Менеджер по работе с клиентами

+7 (915) 052 91 70

koval@koloro.ru

сделать запрос
up-btn

Расскажите нам о своем проекте

Получите консультацию уже сейчас!

Спасибо за ваше сообщение!

КОНТАКТЫ

понравились наши статьи?

наши новости понравятся тоже !